la Chine va-t-elle déclencher le prochain bullrun ?

Alors que le prix du Bitcoin (BTC) stagne et que sa volatilité ces derniers mois est inférieure aux principaux indices boursiers, la Chine pourrait bien participer à la hausse du prix du Bitcoin dans les mois à venir. Explications.

Chine et Bitcoin, je t’aime aussi

L’histoire entre le bitcoin et la Chine remonte à la chute de la plateforme Mt.Gox début 2014. Après le piratage et l’arrêt du plus grand échange de crypto-monnaie dirigé par Mark Karpelès, la majorité du volume des échanges de BTC s’est déplacée vers les plateformes chinoises : Huobi, BTC China et Okcoin.

Puis d’autres plateformes sont apparues, comme BitMEX, fondée à Hong Kong, ou Bitfinex. Ce dernier, grâce à sa connexion avec Tether (iFinex), a permis aux Chinois de transférer des dollars (avec stablecoin USDT) dans le monde entier sans impliquer les banques.

Les entreprises chinoises se sont fortement impliquées dans le développement de produits et services autour du Bitcoin et des crypto-monnaies, que ce soit dans le trading (margin trading, dérivés, futures) ou dans le minage.

Alors que la Chine avait toutes les cartes en main pour être un acteur incontournable du secteur des crypto-monnaies, les autorités ont décidé d’en limiter l’accès et l’utilisation :

  1. Interdiction de lancer et de participer aux ICO en 2017 ;
  2. Interdiction officielle de l’exploitation minière en 2021, bien que cela ne signifie pas qu’il n’y a plus de mineurs en Chine ;
  3. Nouvelle déclaration officielle sur l’interdiction des crypto-monnaies en 2021.

Ces décisions ont-elles été motivées par la peur de la fuite des capitaux des riches Chinois vers le Bitcoin et les crypto-monnaies ? comme ce fut le cas à partir de 2015 avec la dévaluation du yuan ?

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De riches Chinois prêts à l’exil ?

Xi Jinping, récemment reconduit à la tête du Parti communiste chinois, pourrait taxer davantage les plus riches au nom de la “prospérité commune” et nationaliser davantage de secteurs économiques.

Ce n’est pas accidentel de nombreuses familles chinoises aisées cherchent à ouvrir des comptes et à s’installer à l’étrangeret c’est Singapour qui en profite.
Donc ça pourrait être ça face au risque de voir leurs virements bancaires bloqués, ou à la difficulté de transporter de l’or d’un pays à l’autre, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont l’instrument idéal comme en 2015.

Le fait que Hong Kong envisage de légaliser le commerce des crypto-monnaies pour les particuliers pourrait être la solution pour maintenir ces riches chinois dans l’espace économique et territorial chinois.

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Les dollars ne savent pas quoi en faire

La Chine est le pays qui détient le plus d’obligations d’État américaines après le Japon. En fait, chaque mois, la Chine gagne des milliards de dollars en raison d’un excédent d’exportations par rapport à ses importations, et ces dollars sont convertis en bons du Trésor américain.

Obligations d'État américaines en Chine

Bons du Trésor américain détenus par la Chine en milliards de dollars

Cela inquiète la Chine car ses avoirs pourraient être gelés par les États-Unis comme cela a pu être le cas pour la Russie après l’attaque contre l’Ukraine. Yu Yongding, économiste et ancien conseiller du Parti communiste chinois a déclaré :

“Nous ne nous attendions pas à ce que les États-Unis gèlent un jour les réserves de change d’un pays. Cette manœuvre a complètement détruit notre confiance dans le système monétaire international. Maintenant, la question est la suivante : si les États-Unis cessent de respecter les règles, que peut faire la Chine pour s’assurer la sécurité de ses avoirs à l’étranger ? Nous n’avons pas encore de réponse, mais nous devons y réfléchir très sérieusement.

La Chine a également cessé d’acheter des bons du Trésor américain, mais à quoi serviront leurs dollars ? Nous avons vu la Chine, comme le Japon, vendre massivement des dollars pour soutenir sa propre monnaie. C’est aussi ce qui a stoppé la hausse du dollar face aux autres devises.

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Comme nous l’avons vu dans un article précédent, Hong Kong prévoit de rouvrir aux crypto-monnaies. Après avoir cédé la place à Singapour en tant que première place financière d’Asie, Hong Kong suit le chemin inverse de son concurrent, qui envisage de réglementer davantage les cryptos.

Cette légalisation peut remplir plusieurs objectifs :

  • redonner à Hong Kong son attrait en tant que centre financier ;
  • attirer de nouveaux talents, et comme nous le savons, ils sont nombreux dans l’industrie de la crypto-monnaie ;
  • permettre le développement de services et d’échanges locaux de cryptomonnaies pour vendre plus facilement et discrètement leurs dollars contre Bitcoin (surtout sans déstabiliser leur système financier).

Il ne serait pas surprenant de voir la Chine acheter du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies pour diversifier ses actifs. De plus, le potentiel de hausse de Bitcoin est supérieur à celui du dollar et le réseau Bitcoin n’est pas contrôlé par une entité centrale. Cependant, cela pourrait se faire via Hong Kong pour ne pas inciter ses citoyens à faire de même avec leur yuan et déstabiliser leur système financier.

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Source : Arthur Hayes, New York Times

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